Services
Diagnostic de fonds individuel
Objectif
Nos services de diagnostic de fonds individuels fournissent une évaluation complète à 360° de votre fonds ou de votre stratégie.
Notre objectif est de vous proposer des recommandations concrètes pour améliorer vos chances de sélection de fonds et renforcer vos stratégies de rétention.
Processus
1. Analyse de documentation
Revue de toute la documentation y compris le DDQ, les documents marketing et l'attribution de performances.
2. Entretiens sur site avec les parties prenantes
Entretiens avec les gestionnaires de portefeuille, les analystes et les product specialists.
3. Analyse approfondie
Analyse de toutes les caractéristiques du fonds, ressources, process d’investissement et gestion des risques, performance, qualité des documents client.
4. Rapport d’analyse
Il s'agira de
- Evaluation approfondie des points forts du processus d'investissement et des domaines susceptibles d'être améliorés.
- Examen critique du matériel de marketing pour un impact maximal.
- Examen ESG spécifique pour garantir l'alignement sur les pratiques durables.
- Un ensemble complet de recommandations d'amélioration accompagnées d'un plan d'action stratégique.
5. Débriefing personnalisé
Présentation sur site des recommandations d’amélioration et plan d’action.
Diagnostic de gamme de fonds
Objectif
Avec la perspective d’allocateurs d’actifs, notre service propose un examen impartial de la gamme de fonds d'une société de gestion, segmentée par classe d'actifs.
Nous visons à identifier les zones de consolidation potentielles et à mettre en lumière les opportunités d'introduire des stratégies innovantes.
Méthodologie
1. Évaluation de la documentation
Examen approfondi de la gamme de produits et des documents marketing associés.
2. Entretiens sur site avec les parties prenantes
Interviews détaillées avec les chefs de produits et les responsables des ventes pour obtenir une perspective globale.
3. Analyse
Etude minutieuse de la gamme de fonds, en examinant sa structure, ses offres et son positionnement sur le marché.
4. Rapport
Il s'agit notamment de
- Évaluation de la cohérence de la gamme de produits et de son attrait pour le marché.
- Identification des produits qui ne correspondent pas aux objectifs stratégiques de l'entreprise.
- Proposer de nouvelles stratégies pour amplifier et diversifier la gamme de produits.
- Proposition de nouvelles stratégies pour amplifier et diversifier la gamme de produits.
- Débriefing en personne pour s'assurer que toutes les conclusions ont été communiquées de manière efficace et pour discuter des prochaines étapes.
Consulting stratégique
Grâce à nos connaissances approfondies et à notre vaste expérience de la gestion directe d’actifs et de la multigestion, nous sommes particulièrement bien placés pour donner à votre organisation les moyens de se développer.
Que vous vous lanciez dans un nouveau projet ou que vous souhaitiez procéder à un examen complet de vos produits et services de gestion d'investissement existants, notre approche de conseil sur mesure vous garantit des solutions qui répondent à vos besoins et objectifs spécifiques.
Administrateur / Membre indépendant du comité d'investissement
S'appuyant sur son expérience en tant que membre de conseils d'administration, Wemyss Principal est disponible pour des postes d’administrateur, apportant des connaissances précieuses en matière de gestion des investissements, en se concentrant sur l'évaluation de l'efficacité de la performance et en évaluant rigoureusement l'intégration de la politique ESG.
En outre, forts d'une grande expertise en matière de gestion multi-actifs, nous sommes une voix indépendante idéale pour les comités d'investissement.
Nous offrons des perspectives cruciales en matière d'allocation d'actifs, de sélection de gestionnaires et de construction de portefeuille.